Medivir

Bolaget håller korten nära kroppen och aktiekursen har droppat rejält sedan årsskiftet trots att värderingen av bolaget redan då var låg. Kassan inkl en ägarkredit på 30 msek räcker ini q4. Rädslan för en företrädesemission är enorm, trots att det skulle vara en möjlighet för aktieägare att stärka sina positioner. Med finansiering på plats finns stort utrymme för en stor kursuppgång givet nedanstående. Den som väntar nu lär bli omsprungen illa kvickt. ...

Pudel: I april 2024 skrev jag att ett FDA beslut om IND kunde komma snart. Detta var en grov underskattning av timing och komplexitet i en sådan process map att färdigställa en ansökan till FDA. Nu tyder allt på att IND ansökan lämnades in i mitten på november och från dess har FDA 60 dagar på sig att ta beslut, dvs idag inom ca 5-6 veckor. Fas 1b/2a är nu avslutad med mycket fina och ovanliga resultat för andra linjen i Hepatocellular Carcinoma (HCC). ...

Det kan snart komma nyheter från Medivir avseende FDAs beslut. FDA kommer troligen baserat på de preliminära och övertygande studieresultaten för Fostrox i fas 1b/2a besluta att Medivir kan genomföra en global registreringsgrundande fas 2b studie med Fostrox i kombination med Eisais Lenvima. Om resultaten är bra är en accelerated approval nära till hands. Fostrox kan därmed vara i marknaden redan 2028 och kommer därmed ur Big Pharmas perspektiv vara en tillgång i sent skede. ...

It is called an anomaly - very different valuation of similar assets in different markets - despite pharmaceuticals being a global market. It should not happen in financial theory…sometimes it disappears thru arbitrage. Of course, valuation gaps do occur as a result of the development stage of assets, their perceived quality & execution capabilities. However, sometimes, as in this case, gaps are hard to explain, especially when assets are very similar and in the same indications. ...

MIV-818 - A possible home run in Liver cancer HCC (HeptoCellular Carcinoma) is the main liver cancer. It is a very aggressive disease. If diagnosed in an advanced/metastatic setting the survival outcome is poor with standard treatments. HCC is one of the leading causes of deaths worldwide. In 2020 905.000 people (mainly in Asia) where diagnosed with HCC. It is a large medical problem in Asia. In Europe and the US it is increasing but stil classified as an orphan disease. ...

MEDIVIRS PROPRIETÄRA TILLGÅNGAR -I mitten på september kommer den färdiga Fas 1b studien presenteras på ESMO. Vad vi vet är resultaten goda och matchar sannolikt de mycket intressanta resultaten i Fas 1a. Nu kommer detaljerna presenteras för ’the scientific community’. Personligen tror jag dessa kommer vara omvälvande i lever cancer och öka intresset för bolaget. -Under hösten startar också en kombo studie fas 1b/2 med Lenvima och Keytruda. Efter resultat av denna studie under 2022 ser vi sannolikt en partneringaffär med en bra upfront avseende Asien, den största lever cancer marknaden. Medivir tar sannolikt MIV-818 vidare på egen hand i Europa och USA där man har orphan drug designation. MIV-828 - nästa cancer produkt från platformen ...

Utgångspunkten är följande beräkning av Enterprise Value/Tech Value/Pipeline Value Medivir Cantargia Börsvärde 20 mars-20 277 1268 -Cash 31/12/19 -135 -115 -Ca Cash Flow q1-20 -25 -35 -Equity injection q1-20 0 -410 -Pipeline value 117 708 relation 1:6,1 !! Ur ett likviditetsperspektiv så hade Cantargia god timing i sin emission genomförd innan Corana krisen började reflektera sig starkt på börsen. Medivir har inte agerat här, troligen av följande skäl; 1) Medivir kassan var större än Cantargias vid årsskiftet, 2) kassaflödet för 2020 prognosticeras inte alls så starkt negativt som tidigare (innan omstruktureringen) samt 3) Medivir har flera licensieringskandidater vilka kan bidra rejält till kassan. Vad som var rätt får resten av året utvisa, men att redan ha pengarna på banken har givetvis ett klart mervärde eftersom det eliminerar oro för företrädesemission samt ger längre run-way oberoende av andra parter (licensavtal). ...

Det mesta som jag hoppats på under året gällande Olysio har redan slagit in: ”Olysio är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen R&D Ireland och Medivir AB och är avsedd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion i kombination med pegylerat interferon och ribavirin hos patienter med hepatit C genotyp 1 och 4 och kompenserad leversjukdom, inklusive cirros.Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av Olysio och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för Olysio, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV. Olysio godkändes för behandling av kronisk hepatit C-infektion som en del av en antiviral behandlingsregim i kombination med pegylerat interferon och ribavirin i genotyp 1‐infekterade vuxna med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros i Japan i september 2013, i USA och Kanada i november 2013 samt i Ryssland i mars 2014. Efter godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förväntas Olysio introduceras på marknaden i ett antal av EU:s medlemsstater under andra halvåret 2014.” http://www.medivir.se/v5/se/uptodate/pressrelease.cfm?releaseid=6B56EEB6C65CBBDB&year=2014 ...

Medivir Medivirs börsvärde över 4 miljarder kr vid nuvarande börskurs 130 kr. Vad är Medivir? En läkemedelsfirma i Huddinge (söder om Stockholm) med ca 130 pers anställda per slutet av q1/2014. Medivirs q1/2014-resultatrapport (som kom 8 maj 2014): http://mb.cision.com/Main/652/9581553/242253.pdf Så här beskrivs bolaget där bla: Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar. //Edit: Vad är en infektion? Infektion, av senlatinets infectio, ytterst av latin inficio ’förgifta’, ’besmitta’, är ett tillstånd som uppkommer när ett smittämne, till exempel bakterie eller virus, koloniserar en värdorganism, till exempel en människa. ...

//Edit: G&L Beijer-aktien handlas from 29 maj 2012 efter split 2:1, dvs alla nedanstående börskurser för den aktien ska delas med två för att vara jämförbara.// Sammanfattning I detta blogginlägg blir rekommendationerna följande: • G&L Beijer: “fullvärderad” (vid börskurs 221 kr) • Eolus Vind: “långsiktigt köpvärd” (vid börskurs 31 kr) • Medivir: “spekulativt köpvärd” (vid börskurs 58,75 kr) (Börskurserna är slutkurser fre 25 maj 2012.) Alla tre aktier är intressanta på sina sätt men om man ska rangordna dem betraktas här Eolus Vind-aktien som mest köpvärd, följd av Medivir och G&L Beijer: ...