Storaffär gynnar WNT RESEARCH

2014-07-09 19:31, Edited at: 2014-07-10 23:55

WNT handlas sedan 2013 i en expanderande triangel. Nya ATH under ökad volym talar för goda möjligheter att triangeln bryts loss vid 42 kr och utlöser en hastig rörelse mot i ett första skede 68 kr. Höjden i triangeln vid utbrott ( 26 kr). Nyligen gjord storaffär inom Biotech har öppnat ögonen på Investerare som nu drar till WNT.

De senaste storaffärerna inom Biotech där bl.a Roche köper Seragons bröstcancerprojekt efter Fas-1, för blott några dgr sedan, talar för att en uppvärdering av WNT är oundviklig. Roche betalade motsvarande 1000 kr inkl royalties per WNT-aktie enligt Bo "Löparn" Engwall. Aktien bör ha en utmärkt tid framför sig. Sen bet 32,60 kr

WntResearch är ett på Aktietorget noterat läkemedelsutvecklande bolag med ett till betydande del Eurostars-finansierat (i Fas I-II) och av dem mycket högt rankat Fas I-projekt med en helt ny metod för cancerbehandling genom att motverka metastasering. Även Cancerfonden stöder projektet. Metastaserna orsakar omkring 90 % av alla cancerrelaterade dödsfall men trots det är cancerforskningen sedan decennier mest fokuserad på andra mekanismer som den okontrollerade celldelningen.

Läs mer om WNT i den genomarbetade analysen på följande länk. De motiverade värdena för WNT stöds nu av de REALvärden vi kan se i nyligen gjorda affärer.

http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

Nedan en sammanfattning

Slutsatsen är att WntResearch är extremt undervärderat fundamentalt sett och därför med kända fakta ett fantastiskt köp på risk/reward jämfört med målkursen 214 kr 2014, givet bedömt rimliga sannolikheter för framgång i Fas I-II på 70 %, 50 % och 70 % för bröst-, kolon- respektive prostatacancer. Sannolikheten att projektet når in i Fas II bedömer vi vara över 80 % även om man inte skulle kunna visa på en statistiskt signifikant antimetastatisk effekt redan i Fas I-studien pga dess begränsade indirekta effektmätning, ringa omfattning i tid och antal patienter.

WntResearch har riskspridning genom att Foxy-5 totalt sett har potential inom ytterligare 5 olika cancerindikationer, samt genom Box-5-projektets 8 möjliga indikationer där ingen av dessa 13 indikationer ännu ingår i målkursen. Totalt har WntResearchs Foxy-5 och Box-5 en potential inom 16 st olika cancersjukdomar vilka drabbar knappt 10 miljoner nya patienter om året motsvarande omkring 70 % av samtliga nya cancerfall i världen.

En kommande period av aktieomvärdering till för listnoteringen och jämfört med branschaktiernas värdering mer rimliga 100-150 kr kronor är fundamentalt välmotiverad under 2014 när uppmärksamheten och kunskapen om Foxy-5-projektet och den kliniska Fas I-studien ökar i marknaden och inför dess resultat som väntas presenteras tidigast Q4 2014. Eftersom det är en oblindad öppen studie är det sannolikt att eventuella signifikant positiva interimsresultat för Foxy-5:s effekt på halten cirkulerande tumörceller i blodet offentliggörs tidigare, sannolikt under sommaren eller tidig höst 2014, vilket skulle vara mycket starkt kursdrivande och med mycket stor sannolikt ge ett nytt All Time High. En annan möjlig stark trigger är ett partneravtal för en eller flera Box-5-indikationer.

Om bolaget köps upp efter en framgångsrik Fas I-studie är enorma 1000 kr eller ännu något mer per aktie en bedömt möjligt prisnivå, vilket extrapolerat vore ungefär i linje med eller t o m med viss "mängdrabatt" på det pris som Roche betalade för Seragons bröstcancerprojekt i juli 2014.

Målkursen skulle vara betydligt högre om uppköpsmöjligheten också vägdes in.