WESC: Måttlig risk till superbilligt pris!

2010-04-22 14:25, Edited at: 2010-06-11 12:55

Jag måste erkänna att Jag har blivit förvånad över Varför aktiekursen i Wesc inte stiger trots mycket bra utsikter och köpförslag från olika banker och analyshus.
Jag köpte Borg när marknaden i stort sett visste inte om aktien. Aktien har gett mig bäst avkastning. Men Jag tycker att Wesc har bättre affärside och förutsättningar än Borg.Wesc har fördelen att marknadsföra mycket av det befintliga i modebranschen. Street Fashion är ett mycket bra led att ha
Borg hade från början en begränsad produktmix och även än idag uppfattas Borg som kalsongs kung inte som en helhetstäckande modebolag och har haft svårt att genomföra/integrerar nya produkter i sitt koncept..
Däremot har Wesc en produktmix som lockar folk som är modemedvetna och bolaget är bra på att följa trenden. Sist var det skor av sneakers modeller som alltid sålt bra. Bolagets satsning i stora städer som Hongkong, Tokyo, New York och London är mycket smart med tanke på att göra sig sedd och hörd. Det är just där man kan jaga efter tillväxtmöjligheterna. Är du känd i New York då är du känd även i störare del av världen. Jag tycker att Wesc är ett mycket intressant Case för de som vill måttlig risk till billigt pris.
Wesc finansiella nyckeltal är imponerade och bolaget har aviserat att det går bara framåt och de är mycket nöjda med utvecklingen. Jag väntar mig en mycket stark utveckling fram till 2013 och aktiekursen bör stiga med flera 100 % på medelsikt.
Jag väntar mig aktiekursen skall stiga till 170 kr på kort sikt, 3-6 månader. Med tanke på bolagets förväntade vinst nästa räkenskapsår handlas aktierna i bolaget till ett p/e tal på 11-13. Vi tycker att det är alldeles för för billigt när man tar hänsyn till tillväxtmöjligheter, finfin balansräkning, acid/likvid ratio och förmågan att marknadsföra nya produkter globalt och flera koncept och franchisebutiker som ska öppnas enl. bolaget.