Uppdatering - OV, "a future medtech unicorn"

2020-01-23 15:01

Det har grävts på alla håll den senaste veckan efter info om OV och en del intressant har kommit ut ur detta. Här har jag sammanställt lite från diverse forum + lite triggers längst ned.

Först DRP (mitt grävande). Angående att DRP inte är inräknad i Edison's analys, så mailade jag personen som ansvarar för analysen och han förklarade att DRP ligger under immateriella tillgångar i deras analys. Där värderar de i dagsläget DRP till 236,692,000 DKK (334.458.814SEK). Han svarade dock inte på varför de inte räknar in tekniken i värdet, tillsammans med kandidaterna...

Men Edisons motiverade börsvärde är då alltså egentligen 1.271.000+334.458.814 =1.605.458.814Sek = kurs ca 13.26kr. Motiverad uppsida på drygt 250% från dagens kurs (3.84kr). 

När man framöver förmodligen kommer att validera tekniken till 100% genom ett första godkänt läkemedel (Dovitinib, som har väldigt övertygande resultat) och även därtill utlicensiera tekniken, då kommer värdet på tekniken att öka signifikant! 

Edisons Analys hittar man här: https://www.edisongroup.com/company/oncology-venture/2735/

Marknaden för companion diagnostics likt DRP uppskattas vara värd 7.3 miljarder dollar 2024 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/companion-diagnostics-market-155571681.html?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYS57QNbyhwejbMtNwz-8cbbHFPbmKamZTi3NvDNzhnBWa1X68h8KuEaAgOGEALw_wcB

Klistrar in mycket intressant text från ett forum angående connection med Eli Lilly och deras planer på uppköp!

"Oncology Venture + Eli Lilly = uppköp?

I samband med JPM2020 meddelade Eli Lilly att de köpt Dermira för 1,1 miljarder USD - och att de söker fler uppköpskandidater under 2020. De vill “shoppa” kandidater/produkter som ligger mellan 1-5 miljarder USD.

Onkologi är ett område de prioriterar enligt nedan citat:

”Lilly has spotlighted oncology as an R&D priority as it battles heightened scrutiny on insulin pricing and fights for a place in other crowded spaces such as migraine, rheumatoid arthritis and psoriasis.”

I allt mitt grävande upptäcker jag att Oncology Ventures VD Steve Carchedi var tidigare Director vid Eli Lilly där hans uppgift bl.a. var: "Developed the long-range strategic plan för Lilly global Oncology business”. Nu är Steve Carchedis uppgift att kommersialisera OV med fokus på tre topp kandidater från deras pipeline, värda ett antal miljarder USD vardera.

Eli Lilly vill “shoppa” och OV vill sälja - frågan är om de träffades under JPM2020 i förra veckan? Hur som helst är det en intressant möjlighet, Eli Lilly är inte den enda möjliga intressent för OV:s produkter - vi har redan etablerat en koppling till Google. Spännande är det - vi får se helt enkelt. Vem tror ni kan bli den första att köpa/gå ihop med OV inför deras kommersialisering?

https_://endpts.com/in-active-_shopping-mode-eli-lilly-plots-one-deal-per-quarter-as-it-scouts-dermira-like-assets-up-to-5b/"

Den 16/1 (sista dagen på JPM Healthcare Conference, San Francisco) släppte Citrix ett filminslag om OV på sin Youtube-kanal men även en hel sida om OV på sin hemsida om detta. Filmen är bekostad av Google! https://www.citrix.com/customers/oncology-venture-en.html

Vidare klistrar jag in ett annat mycket intressant inlägg från fb med intressanta sammanträffanden angående OV, Citrix och Google.

"First of all the facts: OV is using the power of Google Cloud for it’s DRP (AI).

OV’s Office is placed in Arizona Scottsdale.

A Mayo Clinic is placed in Arizona Scottsdale (Close to OV’s Office).

Steen Knudsen (the inventor or the DRP) is living in Arizona Scottsdale

Dr. Dan Von Hoff who is part of the OV Scientific board works at the Mayo Clinic. 

OV is the only Company who has showcased that they can predict patient responses to Cancer drugs through the use of AI.

The other day a Tweet was shared from the #GoogleNext19 where a Oncology Venture was mention in regards to your usage of Google Cloud and Citrix+ https://twitter.com/vivmyla/status/1197197838704361472

This made me look further at what Google is doing in the health care sector. Google has establish a unit called Google Health. I found out that Google Health recently started a collaboration with Mayo Clinic. “The company has announced that it is working with the Mayo Clinic on surfacing better health content”

_https://www.cnbc.com/2019/11/02/google-healths-david-feinberg-focus-on-search-for-doctors-consumers.html?__source=twitter%7Cmain_

Further looking into what Google Health is all about I found out that they state: Emerging technologies present opportunities to elevate healthcare for everyone. Today we’re studying the use of artificial intelligence to assist in diagnosing cancer, predicting patient outcomes, preventing blindness, and much more”.

https://health.google/?fbclid=IwAR3WF6yZ6JKfqUOCHFwZ8GuPdWcVBpNAYMBhWKGs04Lg2aLTwWyqaQqme88

It was confirmed by Oncology Venture that they are in contract with Google Health"

Uppskattade försäljningssiffror efter marknadsgodkännande, för den som finner det intressant (Ixempra ej med). 

Triggers. 

Närmsta trigger, redan nästa vecka! 

28-30 januari ska OV till Boston på kongressen PARP & DDR Inhibitor Summit. Där ska man presentera fas ll data för 2X-121, pågående studier i äggstockscancer och bröstcancer (PARP-hämmare). 

En annan PARP-hämmare är Zejula som utvecklats av Tesaro. Tesaro köptes i december 2018 upp av GlaxoSmithKline (GSK) till ett uppskattat värde om 48 miljarder kronor. https://www.genengnews.com/news/gsk-to-acquire-parp-inhibitor-developer-tesaro-for-5-1b/

Andra triggers som jag spontant kommer att tänka på. 

-Top-line data från fas ll LiPlaCis, metastaserad/spridd bröstcancer och prostatacancer.

-Pre-FDA-möte angående Dovitinib. 

-Start av fas ll med Ixempra i EU.

-Start av fas lll, LiPlaCis? 

-Marknadsgodkännande för Dovitinib. 

-Insynsköp. 

-Resultat/interimdata/PM från någon utav de andra tre kandidaterna APO010, Irofulven och 2X-111.

-Samarbetsavtal.

-Utlicensiering eller försäljning av kandidat. 

-Utlicensieringsavtal för DRP. 

-Uppdaterad analys från Edison, H1. 

-Bud på OV från big pharma!?

Finns säkert fler men jag nöjer mig där. 

Har man inte läst min första sammanfattning om OV så finns den här. https://www.redeye.se/arena/posts/det-nya-ov-monstret-har-vaknat

OBS! Detta är ingen köprekommendation, alla måste läsa på och göra egen analys. Jag äger aktier i bolaget.