Travelpartner dags att hamstra inför rapport

2010-04-16 09:00, Edited at: 2010-06-11 12:53

Otroligt fint case!

"En normalfördelning för bruttoomsättning på flygförsäljning inom branschen ger Q1 - 32%, Q2 - 27%, Q3 - 22% och Q4 - 19%."

Samtidigt har alla resebolag slagit rekord me ökningar uppemot 30-40 % jämfört med förgående år.

Tittar man på travelpartner som under året minskat sina kostnader varje kvartal, och antar kostnaderna är "konstanta" så blir utfallet något sånär.

Q:4 omsatte med 19 % av årets oms 18,2 msek netto. Antar vi att Q:1 står för 32 % blir differensen över 50 % ökning till Q:1.

Vi borde nå upp till en nettosomsättning kring 26-7 msek. På detta är de mycket rimligt me ett resultat EFTER schablonskatt på 1 kr per aktie.

dvs p/e 20 på Q:1. Givetvis kommer inte denna värdering bestå, aktien bör stiga till 35-40 kr vid ett sådant utfall.

Bolaget är lågt värderat hur som haver, med ett resultat på 1,9 kr per aktie förg år, dock utan skatt men med vissa kreditkortsförluster.

Aktien har en tendens att börja stiga rejält inför rapportveckan varpå mitt tips är att köpa på sig en rejäl bunte redan nu!