Oboya Horticulture -potentiell kursdubblare i närtid!

2016-03-20 13:57, Edited at: 2016-03-21 09:18

I kvartal 4 vände Oboya Horticulture till vinst med kraftigt förbättrade marginaler och framtiden ser allt ljusare ut. Aktien har potential att fördubbla sig inom ett år.

Oboya Horticulture är ett bolag som är verksamt inom försäljning av tillbehör till blomster och odlingsindustrin. För de som har läst min blogg tidigare behöver bolaget ingen större introduktion men jag tänker ändå kort sammanfatta det som har hänt. Oboya blev börsnoterat sent under hösten 2014, till en början var intresset för aktien rent av obefintligt. Bolaget visade en begränsad lönsamhet under en tid men pga problem som uppstod i samband med förvärv och uppstarten av en produktionsenhet i Polen drogs man med rejäla förluster och man fick genomföra en nyemission. På forumen viskades det till och med om att det rörde sig om en krisemission och att bolaget stod vid ruinens brant.

Jag som aktieägare har varit med i Oboya ända sedan börsnoteringen, till att börja med hade jag 2000 aktier, i dagens läge har jag 5833 aktier. Personligen tvivlade jag aldrig på detta bolag och köpte på mig mer i samband med nyemissionen. Det som har hunnit hända är att man har börjat sälja sina produkter via olika e-handelsplattformar i Kina, vilket har sett en kraftig tillväxt om än från låga nivåer. Man har köpt ett litet bolag som tillverkar och säljer växtväggar med en luftreningsfunktion, något som kan tänkas slå igenom med full styrka i Kina. Man har redan tecknat två samarbetsavtal med bolag i Kina angående försäljningen av dessa växtväggar.

http://bors.six.se/ttspektra-web/affarslivcom/news/details?id=urn:newsml:six.se:20160210:FWS_FWS0009E83:1

Med tanke på att inomhusluften i kinesiska storstäder är rent av usel ligger dessa produkter rätt i tiden. Här sitter alltså Oboya Horticulture på ett miljöbolag som kan bli en riktig succé i framtiden! Personligen tror jag att Oboya Horticulture kan bli en kursdubblare redan inom ett år och detta utan att ta hänsyn till utvecklingen för deras försäljning av växtväggarna. Under kvartal 4 vände Oboya till vinst och VD:n själv bedömmer att samtliga produktionsanläggningar kommer att visa lönsamhet 2016. Här kommer ett kortare uttdrag ut deras bokslutskommunike för 2016:

"Fjärde kvartalet (oktober-december) · Rörelsens intäkter uppgick till 96,4 MSEK (69,3 MSEK). · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (-9,3 MSEK). · Rörelsemarginal uppgick till 4,4 % (-13,4 %). · Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (- 8,8 MSEK)"

Oboya har alltså vänt till vinst och marginalerna har kraftigt förbättrats. Tidigare kvartal genomförde man ett rationaliseringsprogram för att förbättra lönsamheten, detta hade redan fått effekt till viss del under kvartal 4 men förväntas enligt VD:n att ge full effekt under kvartal 1 i år.

Baserat på den information som har kommunicerats ut tror jag att en vinst på 15 miljoner kronor efter skatt är möjlig för 2016 och en vinst en bra bit över 20 miljoner kronor är möjlig för 2017, då ser vi en omsättning som ligger över 500 miljoner kronor. Dagens börsvärde är ca 220 miljoner kronor vid kursen 12:40. Nästa år kan aktien stå vid 25 kronor enligt mitt sätt att se det. Jag avser att återkomma med blogginlägg angående Oboya Horticulture i framtiden, detta är det bolag som jag tror mest på just nu.