NSP - I väntan på min analys...
2007-10-01 09:55, Edited at: 2010-06-11 10:27Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.
Nordic Service Partners - NSP är ett mycket intressant bolag med hög tillväxt och god lönsamhet jämfört med konkurrenter. Dessutom relativt konjunkturokänsligt då folk kommer käka billig snabbmat även i dåliga tider. Arbetsavgifterna kommer med största sannolikhet sänkas till 10% vilket gynnar NSP enormt mycket då en stor kostnad minskas avsevärt. Vinsten per aktie för 2008 räknar jag till ca 0.4 kr vilket ger ett p/e 6.85!
Bästa bolaget att jämföra med är Yum Brands i USA som handlas till p/e 19 på 2008 års vinst med en ynka tillväxt på 11%. NSP väntas växa med 30% nästa år... Riktkursen för NSP nästa år bedömmer jag till 19*0.4= 7.6 kr eller en uppsida på ~177%
Klossen på 2.75 består nu av 3 ordrar och antagligen har REM sålt klart för den här gången (de har ju trots allt sålt 1.5% av kapitalet senaste veckorna)