Därför SKA NeuroVive UPP !
2010-11-18 22:02, Edited at: 2010-11-20 16:21Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.
Därför är NeuroVive grovt felvärderat och "måste" uppvärderas mycket mer framöver :
De första styckena av målkurskalkylen avseende transplantation och TBI, där främst TBI dvs NeuroVives "traditionella" huvudindikation ger god potentíal i sig tack vare bra marknadstorlek och chans för framgång satt till 65 % vilket är normalt efter extern fas 1-2-studie. TBI och transplantation är det som de flesta på marknaden antagligen värderade NeuroVive efter i våras och somras, inkl jag själv och ger tillräcklig aktiepotential i sig. TBI-potentialen är något reducerad numera pga konkurrenten BHR Pharma, LLC.
Det i höst nytillkomna stroke i tredje stycket ger ett betydande bidrag per aktie vilket kunde börja diskonteras efter samarbetet med to-BBB, men ändå lååångt ifrån potentialen eftersom risken för fiasko inom stroke är satt till 90 % men det är en enorm obearbetad marknad fast långt fram i tiden till marknad. Om de lyckas skulle kursbidraget alltså bli mycket högt..
Efter det fina beskedet om att den franska hjärtstudien i fas 2 är helt klart planerad - enligt NeuroVives besked 17 nov - att genomföras och leds av M Ovize och med NeuroSTAT ökas väntevärdet kraftigt. Det är nästan ofattbart viktigt eftersom hjärtinfarkt ger ett kraftigt målkursbidrag enligt målkurskalkylen pga en enorm marknad större t o m än stroke, och trots att chans för framgång är satt till ändå låga 30 %. GIVET framgång skulle kursbidraget följaktligen bli mycket högt liksom i fallet stroke.
Det är bara att inse att marknaden nu knappt har hunnit ens har börjat förstå detta och att diskontera någon chans för framgång inom hjärtinfarkt trots en lovande pilotstudie, en verkningsmekanism som verkar vara densamma som vid TBI och ett patenterat CremophorEL-fritt bärarmedium som Sandimmune Injection saknar som är beroende av för hjärtinfarktpatienterna olämpligt kortison för att motverka risk för anafylaktisk chock.
Best caset för NeuroVive om 10 år ca 10 000 kr förklaras av på både antagen marknadsdominans (utom transplantation) och på alla NeuroVives marknaders enorma sammanlagda storleksordning 175 miljarder kronor...
Hur många noterade svenska bolag på mid cap och smallcap-listor har en så stor f n nästan helt obearbetad marknad ? 175 MILJARDER kr !? För oss aktieägare är det nu en mycket angenäm situation att bara invänta framtida kurslyft som kommer understödjas av diverse triggers.
Den som vill läsa mer och studera analysen och målkurskalkylen i detalj kan göra det på en reservhemsida eftersom den ordinare inte går att uppdatera sedan i måndags.