Micropos - fint läge för spekulation efter genombrottsorder

2013-12-21 07:23, Edited at: 2013-12-27 09:30

Micropos har en mycket bra produkt som minskar antalet strålningsbehandlingar vid prostata-cancer. 20 december fick man en genombrottsorder i Frankrike. Kassan är fylld efter en nyligen avslutad ny-emission som tecknades till 400%. Kursen steg 25 % i fredags, men det kan vara ett mycket bra läge att hänga på aktien på kort sikt.

Micropos produkt Ray Pilot ger realtidsinformation på tumören vid strålningsbehandling av prostatacancer. Detta ger att man kan få ett mycket bättre utfall av behandlingen. Man strålar på rätt ställe istället för att gardera sig genom att stråla ett för stort område. Detta ger färre behandlingtillfällen och mindre biverkningar. Produkten är vetenskapligt väldokumenterad och i drift sedan längre tid i Sverige och Norge.

I årsredovisningen 2012 nämns en total marknadspotential på 10 000 system som kan utrustas med Ray Pilot. Antalet uppskattas öka med 900 om året. Produktens pris uppskattas till 185 000 EUR och till detta kommer en förbrukningsvara som uppskattas ha ett pris på 670 EUR.

Vad talar då för att det är rätt läge att gå in i Micropos:

• Marknadsgenombrott i Frankrike
• Klara patent
• Genomförd NE teckad till 400%
• Småspararna i Nordnet och Avanza är ännu inte inne i bolaget. (Avanza syns med knappt 3 % i ägarlistan)

Marknadsvärdet är idag 85 miljoner. Givet marknadspotentialen för produkten och värdering av liknande bolag är det inte orimligt att man skulle värderas till uppåt 200 miljoner. Min rekommendation bygger dock mest på att vi på kort sikt kommer att få ett uppställ. På lång sikt är det naturligtvis svårt att vet hur det går. Det är inte så enkelt att sälja in nya system till sjukvården även om de är rationellt moitiverade. Vem vill stråla en patient mer än dubbelt så mycket som behövs?