Kilsta Metall övertygar
2008-08-08 18:23, Edited at: 2010-06-11 11:33Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.
Så har ännu en vecka gått och den rättvisa uppvärderingen av detta bolag fortsätter.
Rekordavtal av skrotleveranser inbärgat och mer är på väg enligt säker källa. Positiva nyheter må man säga. Med tanke på vad som tidigare åstadkommits i Norrköping och Karlskoga ( vinstgenerering) tror jag en hel del av denna omsättning hamnar på sista raden i bokföringen. Säg att Kilstas vinst i år hamnar runt 25 mkr för att nästa år landa runt 30-40 mkr vilket jag tror. Vad är då en rimlig värdering idag?
En hel del andra faktorer spelar naturligtvis in vid en värdering. Men tunga bitar är vinstgenerering och framtida sådan. Här tycker åtminstone jag att dagens värdering är på tok för låg. Min känsla är att uppvärderingen kommer fortsätta.
mvh brahma