Hubbster 2.0
2024-10-23 09:55Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.
Hubbster går från förlust och skulder mot stark lönsamhet med en värdering som ett av börsens lägst värderade SAAS bolag.
Bolaget har nyligen genomfört en framgångsrik fulltecknad kapitalanskaffning där befintliga Insiders tecknade 70% av emissionen.
Företrädesemission i Hubbster Group AB – Stärker balansräkningen och satsar på AI-utveckling
En stabil grund för framtida tillväxt
"
Hubbster Group har en stadig intäktstillväxt med återkommande intäkter från både privat och offentlig sektor, tack vare fleråriga avtal som skapar en stabil intäktsbas. Bolaget har tydliga finansiella mål och siktar på att uppnå ett positivt EBITDA-resultat redan under 2024. Prognosen för 2024 visar en omsättning på cirka 33 MSEK, med ett förväntat EBITDA-resultat på 0,5 MSEK, jämfört med -1,5 MSEK för 2023.
Bolagets långsiktiga mål är ännu mer ambitiösa. För 2025 räknar man med att de investeringar som görs under senhösten 2024 kommer att börja avkasta, vilket förväntas resultera i en omsättning om 45 MSEK och ett positivt EBITDA-resultat på 7,1 MSEK.
"
Hubbster har ovanligt högt insiderägande för att vara noterat bolag. Dessa har fortsatt stötta bolaget och tog merparten emissionen. Det innebär att free floaten är minimal. Samma med antalet aktieägare det är bara 200 st via AVA exempelvis. Vid en större uppgång går det alltid snabbare i sådana ägarförhållanden.
Med den lönsamhet Hubbster räknar med i höst innebär att de gör vinst med 0,5 milj ebtd i år. Nästa år förväntas de omsätta 45 msek och göra vinst totalt 7,1 milj ebitd.
Noterade SAAS bolag med sådana siffror värderas inte till 13.2 miljoner inklusive full utspädning. Snarare brukar värderingen i normalfallet ligga på 50-85 miljoner minimalt. Det säger sig själv då att om bolaget håller sin prognos väntar en skaplig värdeökning.
Bolaget har haft lite problem. Med avhoppade styrelseledamöter och skatteskulder. Genom en omorganisering och företrädes emissionen som nu genomförts. Har bolaget betalat skatteskulder och därmed stärker sin balansräkning. Man gör offensiva satsningar bla att ha utvecklat och kört igång ett marknadsledande AI system.
För intressenter av bolaget se senaste presentationen.
https://www.youtube.com/watch?si=SwRpL3ydT5Y9Fd7R&v=S3Kq6ez-g_Q&feature=youtu.be
Med ny duktig VD, ny mycket erfaren ordförande, ledamöter och mycket imponerande insiderteckning i emissionen står bolaget väldigt starkt rustat. Man vet med säkerhet att prognosen stämmer eftersom man vunnit långsiktiga upphandlingar på flera år.
Om det inte är köpläge i noterade bolaget Hubbster när är det isåfall?
Jag spår 500% uppsida ungefär närmaste 6 månaderna.
/HI