Fond Simplicity

2008-12-17 23:06, Edited at: 2010-06-11 11:59

Yxhugg hade för någon vecka sedan en blogg om kvantitativ trading.

Aktieköp bestämds efter en formel. Yxhugg drog upp Fondbolaget Simplicity i Varberg som respresentant för det här handlingssättet.

Så här står det på Simplicitys hemsida:

Hjärtat i Simplicitys placeringsmodell är insikten att företag som går bra fortsätter att gå bra. Vi letar inte efter undervärderade aktier, utan investerar enbart i dokumenterade vinnare – aktier som historiskt har överpresterat övriga marknaden. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Omfattande tester på flertalet aktiemarknader ligger till grund för och stödjer placeringsmodellen. Förvaltningen följer disciplinerat de beslut modellen genererar, det finns således inget utrymme för förvaltarens egna bedömningar eller känslomässiga inslag. Investeringar sker inte med anledning av bolagets storlek eller aktiens vikt i index utan varje investering värderas utifrån vår placeringsmodell.

Jag själv hade för något år sedan Simplicitys Indienfond som gick hur bra som helst (bäst av svenska fonder då). Men så vände börsen i slutet av juli 2007. Jag sålde på topp. Men har sett vad som hänt med Indien-fonden.

Det har gått dåligt för Simplicity. Eller rättare sagt så dåligt som det gått för svenska placerare i gemen. Men av fond väntar man sig väl mer, i synnerhet som de tar bra betalt för skötseln av fonden.

Här är resultat 2008 som det står på fondens hemsida:

Fond 1:
Utv (2008): -48,19%

Fond 2:
Utv (2008): -67,03%

Fond 3:

Utv (2008): -60,50%

Fond 4:
Utv (2008): -40,90%

Fond 5:
Utv (2008): 5,14%

Den fonden som visar 5 procent plus är ej en aktiefond.

Vad jag vill visa är att ägarens handlar-formel som bara för någon månad sedan geni-förklarades håller mycket bra i uppgång men när börsen baissar så fungerar den inte.