Micropos Medical: strålande tider väntar

2010-02-05 16:15, Edited at: 2011-03-11 05:56

Varje år får strax under 9 000 män i Sverige beskedet att de har prostatacancer och mer än 70 000 män i Sverige har diagnosen prostatacancer (2010-01-27). Prostatacancer är idag vanligare än bröstcancer vilket inte många känner till. Micropos har utvecklat ett nytt system att bota prostatacancer som i framtiden även är tänkt att kunna användas vid behandling av bröst och coloncancer. Bolaget noterades på aktietorget 21 december 2009 och är ännu så länge ganska okänt.

Stark produkt ger enorm potential:

1. Micropos produkt Raypilot halverar dagens behandlingstid och ökar antalet botande behandlingar. Företaget har nyligen släppt positiva studieresultat konkurrensen.

2. Konkurrensen på markanden är väldigt liten då det enbart finns ett enda företag i världen som har en kommersialiserad produkt, nämligen amerikanska Calupso Medical.

3. Raypilot är CE märkt och kommer att börja säljas i europa under 2010 (Trigger 1) och företaget har redan skrivit intentionsavtal med en Tysk och en Fransk distributör.

4. Under 2010 väntas även Raypilot få FDA godkännande i USA (Trigger 2).

5. Företagsledningen tror att Raypilot kan ta en stor del av marknaden på kort tid.

6 . Den totala värdsmarkanden för Raypilot uppgår till över 10 miljarder sek.

Uppköp eller partnerskap:

7. Företagets teknik kompletterar

världsledande bolag som Varian, Elekta och Siemens produkter vilket gör Micropos till en potentiell uppköpskandidat.

8 . Redan förra året bjöd Elekta in Micropos till ett användarmöte i Chicago för att presentera sina produkter vilket kan tala för ett förestående partnerskap.

Kapital och Värdering:

9. Bolaget räknar nå positivt kassaflöde under 2011 och räknar inte med fler kapitalintag.

10. Bolaget värderas idag till 105 Msek, som en jämförelse så har den amerikanska konkurrenten Calypso Medical som inte är noterad finansierats med 175 MUSD från starten 1999.

Slutsats: Baserat på kommande triggers under året ser jag stor potential till en kursuppvärdering inom 3-6 månader.

Målkurs : 21kr under 2010

Länkar:

Om prostatacancer:

http://www.prostatacancer.nu/index.htm

Hemsida:

http://www.micropos.se/index.php/home