Befogade uppgångar i Odd Molly och Betsson

2007-10-01 20:28, Edited at: 2010-06-11 10:27

Fin dag med ATH i två av de fyra huvudinnehaven Odd Molly och Betsson.

Odd Molly klev på med hela 14 % och marknaden prisar nu enligt mina beräkningar in en orderökning på ca 75 % den 17 oktober när order- rapporten kommer. Min prognos är som tidigare nämnts minst 100 % orderökning för H1-08 och med 15 % marginal så skulle det ge 4,50 i vinst. Med ett med tanke på tillväxten försiktigt p/e med 28 så skulle det ge en målkurs på 126 kr.

Jag har fått kritik på chatsidor att jag räknar med för låg marginal om omsättningen ökar så mycket. Kritik åt det håller är ju något man gillar och jag får väl ge kritikern rätt att om inte bolaget väljer att ta stora marknadsföringskostnader så är det troligt att marginalen ökar mer än så. Jag tror alltså egenligen på högre omsättningsökning än 100 % och högre marginal men vill ligga lite lågt i mina prognoser och ha lite marginal. Det finns ju dessutom inget härligare än att vässa pennan och "tvingas" höja sin vinstprognos, en lite ovana. Man ska ju ha någon sådan sägs det. Sedan är det ju så att bolaget gjort det bra även om man kommer in på 75 % ordervärdeshöjning och det blir spännande den 17/10. Q3:an den 30/10 är däremot inte så spännade då bolaget redan gett en tämligen säker prognos.

Mer om Odd Molly i tidigare användar analys här på Redeye och bloggar.

Även Betsson klev alltså vidare och tog ATH idag. Troligen är det VD:s uttalande att "Företaget går oerhört bra" som får marknaden på humör. Q3:an kommer 8:de november och min prognos är vpa på 1,23 (se användaranalys)och 5,25 för 2007. För 2008 är prognosen 7,20 och om vi säger p/e 17 trots den höga tillväxten men då en viss risk finns får vi en målkurs 5-12 månader på ca 120 kr och en härlig kurspotential.

Trevlig kväll Sigge P.