#5 Börsläget

2011-07-13 14:20

Tack vare de misskötta ekonomierna i EU har Sverige (tidigare beskrivet som en tigerekonomi) mött tråkiga nedgångar. Hittils i år ligger index back ~5%, jämför gärna med USAs +7,5%. Udda kan jag tycka. I det här inlägget, som är mitt första på sisådär ett halvår vill jag presentera min exponering under dessa tråkiga tider.

Ni som läst något av mina tidigare inlägg vet att jag har en fäbless för investmentbolag, verkstadsbolag och även det lilla oljebolaget Shelton. Tråkigt nog kan jag meddela att jag efter en lång inbördes överläggning att jag sålt av mitt innehav i Shelton (precis innan man minskade antalet aktier). Anledningen till beslutet var att förlusterna helt enkelt drog över min mentala limit, det handlade mer om ett moraliskt beslut enligt det bevandrade citatet "cut your losses". Men fortfarande finns bolaget på min radar och jag bevakar det dagligen och följer situationen.

Till följd av att börsen utvecklats i fel riktning och att mina personliga likvider minskat (tack vare resor och andra kapitalförstörande ting) och att studier vid KTH snart drar igång (vilket betyder att jag inte vill frysa upp allt för mycket kapital) har jag lagt om min strategi lite.

Portföljens värde har reducerats ned till 30 000 SEK med en spridning på ungefär 3 000 SEK per innehav. En annan vital skillnad i min nya portfölj är att inga fonder längre ingår.

Nedan följer ett utdrag ur min nuvarande depå:

Alliance Oil

2011-07-13 13:35110.7 -Lundin Mining2011-07-13 13:3547.45 -Atlas Copco2011-07-13 13:34166.3 -SkiStar2011-07-13 13:34102 -Nordea2011-07-13 13:3365.95 -SensoDetect2011-07-13 13:3338.1 -SKF2011-07-13 13:33184 -Ratos2011-07-13 13:33117.8 ABB2011-07-13 13:33168.9 Värt att nämna är att jag idag strax efter öppningen sålde jag av ett gäng björnar på god procentuell vinst.

Annars så har jag passat på att tanka verkstadsaktier på hyfsat låga nivåer under våren/försommaren. Till hösten tror jag att de kommer dra rejält så det gäller att köpa på sig nu. ABB, Lumi och Ratos är väl egentligen de ända papprerna som jag fortfarande äger sedan omstruktureringen, ABB köpte jag billigt och ligger ca +16% i dagsläget. Lumi var pärlan i portföljen i våras men har fallit tillbaka en del nu, men fortfarande ser jag potential för uppköp och jag litar på att Lundinarna väljer en passande summa (de har tidigare nekat ett par bud som de ansett vara för låga).

En annan aktie som jag ägt under en längre period är Alliance Oil, denna aktie har gått sådär på senaste tiden och närmar sig stop/loss för min del. Jag tycker dock att varje portfölj bör innehålla ett olje-baserat papper med tanke på de ständigt stigande oljepriserna och det faktum att oljan faktiskt är begränsad och när utbudet<efterfrågan stiger ju priserna. Så jag håller.

För att inte fastna i en alltför tråkig exponering har jag valt att krydda portföljen med det lilla bolaget SensoDetect. Ett bolag med enormt stor potential att komma med något revolutionerande på deras relativt lilla marknad (för er som är intresserade så finns det schyssta nyhetsbrev att ta del av).

I dagsläget ligger jag runt procenten back på hela portföljen, helt okej med tanke på OMXs utveckling. Får hoppas på att EU-krisen ordnar sig snart och att inte Europas tredje största ekonomi visar sig vara lika misskött som man befarar. Annars hoppas jag på en riktigt trevlig höst med starka rapporter, vad tror ni kära läsare? Kom gärna med kritik gällande min portfölj och taktik, alltid kul att få höra annorlunda vinklar!

Ses på golfbanan!