Kapitalisera på Big Data och internetleverantörernas fall

Inlägget i fullständigt form med bilder, listor och filmer finns på http://borstankar.se/ . Trevlig Läsning. Har fått upp ögonen lite för Bahnhof. Men inlägget kommer inte handla om det. Tack vare de tankar och idéer som spridits på sociala medier har jag tagit väckt ett gammalt case. Jag ansåg där och då att jag var på tok för okunnig och att det var ett väldigt nytt fenomen år 2010. Uppväckelsen som jag väljer att kalla den kom till mig i början av året. Jag var och lyssnade på en företagspresentation av Teliasonera. Inte jätteimponerad och tror att jag har skrivit om den förr. Hur som helst så väcktes det en tanke inom mig som började gro. Jag har funderat och känt efter. Vid ett annat tillfälle var jag i en diskussion på Shareville om Telia, inoformationsskapande och datalagring om jag inte minns det helt fel. Även detta vill jag minnas finns publicerat på bloggen. Senare tog debatten om Bahnhof vid. Fint företag och jag tror det var Gottodix (Gottodix.blogspot.com) som skrev ett inlägg om det. Vidare följe en snabb diskussion på Twitter. Jag är egentligen inte intresserad av utvecklingen av fiber eller bredbandsleverantörernas hastighet. Missförstå mig rätt, Bahnhof är ett fint företag. Själv så har jag det i Communityportföljen. Nu har jag dock valt att fokusera på mig själv. Den här investeringen sträcker kanske sig över decennier och kanske ända till min pension. ...

Bahnhof vs DGC

BahnhofDGCBörsvärde 26/2763,71140,2Omsättn 2013 (mkr)461,5498Omsättn Q4126,2130,1Vinst e skatt 2013 (mkr)51,948,0Vinst e skatt Q413,0****9,0Dir avk (26/2)3,9%3,4%Omsättn växt 201317,4%17,5%Vinst tillväxt 201346,2%40,7%Antal anställda 31/12105170P/e för 2013 resultat14,7****23,8

Långsiktigt köp: Bahnhof

Tidigare blogginlägg Tidigare blogginlägg från 16 apr 2013 där Bahnhof jämfördes med konkurrenten Alltele, och Bahnhof ansågs vara den mest köpvärda aktien av de två: http://www.redeye.se/aktiebloggen/alltele/salj-alltele Då låg Bahnhof-aktien i 47,90 kr (slutkurs 16 apr 2013). Sedan dess har den stigit med drygt 4% till 50 kr (slutkurs idag, tors 2 maj 2013). Resultatrapport för q1/2013 Och aktien verkar fortfarande klart köpvärd med den resultatrapport för q1/2013 som Bahnhof offentliggjorde i morse: http://bahnhof.se/filestorage/userfiles/file/Delårsrapport%201_2013.pdf ...

Sälj Alltele

Någon som kollar på slutspelshockey i Elitserien ikväll (tis 16 apr 2013)? Pågående match nu i skrivande stund; Skellefteå-Luleå i “Skellefteå Kraft Arena”. • I varje kortsida av rinken hänger stora skynken där det står Alltele. • Även en stor Alltele-skylt på långsidan. • Och på baksidan av Luleå-spelarnas (!) hjälmar står det också Alltele. (Edit: Skellefteå vann matchen med 2-1 och har därmed 3-0 i matcher i finalslutspelet mot Luleå. Det är bäst av 7 matcher som gäller så vinner Skellefteå nästa match mot Luleå (på tors 18 apr 2013 i Luleå) så vinner Skellefteå SM-guld. Vinner däremot Luleå nästa match blir det ytterligare en match i Skellefteå på lördag 20 apr 2013 osv.) ...

Skördetid i Bahnhof

Bahnhof angav i Q3 rapporten att den lagda prognosen för 2012 gäller. Samtidigt sa styrelsen att man har ”en mycket ljus syn på Bahnhofs framtid” och att man kommer att lägga fram en ny prognos för den framtida verksamheten i Q4 rapporten. Enligt lagd prognos skall man tjäna 370 miljoner med en vinstmarginal på 9% och är värderade på börsen till ca 380 miljoner. Befintlig prognos skulle innebära att det sker en kraftig inbromsning i Q4, då större delen av årets prognostiserade resultat redan är uppfyllt t.o.m. Q3. Ledningen har även uttalat sig om att Q4 börjat mycket starkt. ...

Bahnhof, nytt spännande koncept.

Den tidigare VD’n för Bahnhof startade nyligen upp ett innovativt projekt som går att läsa mer om här: http://www.mdcstockholm.com/ http://www.cisionwire.se/mdc-stockholm-ab/r/jon-karlung-bygger-rymdbas-av-svenskt-pansarstal,c9134299 Jag tror att Jon Karlung kommer att revolutionera hela marknaden med sitt nya koncept. Modulära datahallar. Fördelarna är enorma. När ett litet hostingbolag ska hyra ut serverplats behöver de ofta bygga en helt ny dyr datahall. När den är fylld och bolaget vill expandera kan de sällan bygga ut sin befintliga. Att bygga en ny tar minst 1 ofta över 2 år. Med modulära datahallar skulle Bahnhof (och andra köpare) kunna bygga ut sin serverkapacitet på bara några månader, dessutom inte behöva ha mer dött utrymme än de för stunden vill ha. De bygger helt enkelt ut allt eftersom, när efterfrågan ökar. Genom att koppla på ytterligare en extern modul. ...

2017-05-30 14:27 · flow

Mer att hämta i Bahnhof

Bahnhof fortsätter att imponera med sin organiska tillväxt. I bokslutskommunikén för 2010 så landade den på 27% för helåret. Bolaget har även under den andra halvan under 2010 börjat ta ett par viktiga steg för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Man påbörjade en omorganisering där företagskunder läggs i ett bolag och privatkunder i ett annat. Man påbörjade även under det gångna året expansion ut i Europa och valde att påbörja sin första etablering i Portugal. Som val av just Portugal framhölls att situationen liknade den i Sverige för 10 år sedan där telemonopolen har luckrats upp, men det finns ännu ingen sammanhängande tanke om hur bredbandsutbyggnaden ska ta fart. En annan god anledning är att momsen är betydligt lägre(16%) jämfört med i Sverige(25%). Därför så har samtliga privatkunder flyttats över till bolaget i Portugal och innebär att för dem svenskar kunderna så blir skillnaden i momssats 9%. ...

Bahnhofs momsklipp rejält underskattat + kommentarer från ledningen

Bahnhof har flyttat sina privatkunder till det nystartade dotterbolaget i Portugal där momsen ligger på 10% istället för 25% som i Sverige. Detta gör att man ”i smyg” höjer priserna med 13-14% utan prishöjning för konsumenten. Bahnhofs privatdel står för ca 60% av omsättningen. Förutsatt att detta inte ger några extra kostander och privatdelen omsätter 180m (300m*0,6) 2011 ökar detta omsättning och EBIT med ca 25m för 2011 vilket motsvarar nästan 2 kr i vpa netto (kurs ca 26 idag). ...

Ja int bitter

Nu kliver jag av Alltele. Det är inte för att det är ett dåligt bolag med en tveksam ide utan det är hur de hanterar mål, både kortsiktigt och långsiktigt. De väljer först att lansera en rapport utan nya prognoser och sedan helt plötsligt efter börsras att upprepa visionen (när aktiekursen rasar) med en avdammad omsättningsprognos på 650 miljoner 2012, det är inte seriöst. Nu slickar jag såren och håller mig till beprövade Phonera, Doro och Bahnhof, där håller de en fast linje. Tack för fisken! ...

5 starka småbolag!

Det känns i luften att marknaden börjar hitta småbolagen igen i allmänhet och för all del smålistorna i synnerhet också. Positiva nyheter och analyser belönas med fina kurslyft. Kul tycker jag! Fortfarande finns det ett antal småbolag som förtjänar högre värderingar tycker jag. Är gissningsvis bara en tidsfråga innan de åker med uppåt på allvar också. Här följer ett axplock utan inbördes rankning: - Bahnhof. Internetleverantör/hostingtjänster. Detta stabila Aktietorg-bolag som ständigt levererar fina vinster, delar ut pengar, smarta uppköp och guidar marknaden till vad man siktar emot. Exempelvis lever prognosen/visionen att 2012 omsätta 500 mkr med en rörelsemarginal på 10 %. Börsvärde idag 242 mkr. Senaste kvartalsrapporten bjöd på starka siffror och en 29 % omsättningsökning under fortsatt fin vinst. Resultat efter skatt för kvartalet blev nästan 5 mkr. ...