salmagundie

Ni har väl inte missat brevet från Leif på Placera.nu? Saxat från Avanza. ”mailade Leif, var lite intresserad om vad han tycker om vrg idag nu när det gått ett tag sen hans analys. han ska iaf ha kred för att svarade väldigt snabbt.. Hej Leif. Har en liten fundering angående en analys som du har gjort om Vrg. Det var nu ca 6 månader sedan du gjorde din analys, du har verkligen haft fel i din analys. Aktien är upp över 100%, ser ljust ut för bolaget.. ...

Med ett BV på endast 261 milj (p/s-tal 0,32) och ett nästan avslutat besparingsprogram anser jag att VRG fortfarande är kraftigt undervärderat trots den senaste uppgången i aktien. En aktie värderas alltid på framtida förväntningar och de avspeglas inte i aktien idag. Med ett plusresultat 2010-2011 på säg 36 milj efter skatt 0,05kr per aktie skulle kunna få kursen rusa till 1kr!! (p/e 20 med p/s 0,8) en sådan värdering skulle vara mer rättvis gentemot andra bolag på börsen. Kan bolaget sen se till att komma in på tillväxtspåret igen, ja då har vi helt klart hittat detta och nästa års kursraket. Redan den 13e jan när Q1 presenteras kommer vi få en fingervisning vad vinsten kan bli detta räkenskapsår. Bolaget presenterar även omsättningssiffror en gång i månaden, även det kan vara kursdrivande information. Många insider har i dagarna köpt aktier vilket inger en viss trygghet och kan vara en trigger för att själv våga trycka in lite laxar i VRG. ...

08:02 (SIX) Klädbolaget Odd Molly öppnar sin första butik i Danmark, Köpenhamn. Det här blir bolagets tredje butik i egen regi, med syftet att visa upp en helhet i Odd Mollys kollektion, och kompletterande produkter, i en butiksmiljö utformad för varumärket. Det framgår av ett pressmeddelande. Öppningen är planerad till första kvartalet 2010. Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85 magnus.bernet@six-group.se Nyhetsbyrån SIX Lyssna även på intervjun i lördags med Modeföretaget Odd Molly:s vd Christina Tillman och kosmetikföretaget Oriflames grundare och styrelseordförande Robert af Jochnick medverkade. ...

Jaha då kom rapporten, de första 6 månaderna ligger nu rörelsemarginalen på 16,8%. Vi börjar nu alltså att närma oss den rörelsemarginalen Salmagundies Aktietips har i sin analys på ca 18% 2009-2010. Det ser mycket bra ut för WeSC och det ska bli mycket spännande att följa bolaget in i 2010. www.salmagundie.bloggsida.se/

Se det positiva inslaget med Odd Molly där VDn Christina Tillman tror på en ljus framtid och analytikern Henrik Fröjd från Swedbank rekar aktien med motiveringen att bolaget är skuldfritt och p/e-talet lägre än Stockholmsbörsen i stort! Spola fram till 21:40 min, så kommer inslaget med Odd Molly på en gång. Om länken inte funkar får ni klippa och klistra. www.tv8.se/play/224250

Just nu handla dessa bolagen på helt olika nivåer år 2010. En sak man ska tänka på är att WeSC har brutet räkenskapsår 2009-2010 och 2010-2011 i det fallet räknar Salmagundies Aktietips med p/e-talet på 2010-2011. Kurser:H&M 433,50kr. Björn Borg 61,50kr. Odd Molly 143kr. WeSC 80,25kr. H&M p/e-tal 22 Björn Borg p/e-tal 16 Odd Molly p/e-tal 13 WeSC p/e-tal 8 H&M växer kraftigt med fler butiker men har minskat försäljningen i jämförbara butiker flera månader i rad, bruttomarginalen är fortfarande hög men det räcker inte för att värderas till p/e-tal 22 redan nu. Salmagundies Aktitips tycker inte det finns mer att hämta i aktien de nämaste 6 månaderna och rekomenderar SÄLJ! ...

På årets Gasellträff i Umeå har enligt en artikel i di.se VD Christina Tillman nu avslöjat att Odd Molly kommer att starta försäljning via nätet till våren. Ytterligare ett stort steg framåt för Odd Molly som genom detta kommer att stärka varumärket betydligt framöver samtidigt som man kommer att nå ut i alla hörn i världen. Det ska mycket till om man säljer Odd Molly till p/e-tal 12,3 på nästa års vinst som är enligt den senaste analysen 11 kr per aktie. ...

Rapporten kom in enligt förväntan och vi kan nu konstatera att den senaste uppgången i aktien är motiverad. Med ett så pass starkt resultat som 3,71 kr kan vi också med största sannolikhet konstatera att vinsten för innevarande år kommer att bli ca 8 kr per aktie. Det är bättre än vad alla ”professionella” analytiker har kalkylerat med och betyder att aktien nu handlas till p/e-tal 16,3 för innevarande år. Enligt Salmagundies Aktietips är detta för lågt och anser att aktien åtminstone borde kunna stiga till p/e-tal 18 innan årsskiftet (144kr). ...

Kursen stiger på beskedet, nu 14 dagar senare handlas aktien runt 125 kr, en uppgång med 17% sen ordervärdet presenterades. Tendensen att öka ordervärdet med 25% till V/S 10 från blygsamma 12% ökning föregående år tyder på lyckade satsningar inom marknadsföring och bevisar åter igen styrkan i varumärket och att klädernas attraktionskraft är hög. Odd Molly har nyligen börjat sälja hudkräm, glasögon och herrkläder kommer i liten skala ut i butik H/V 10. Nu senast kom beskedet att man eventuellt även tänker satsa på heminredning och barnkläder. Detta är enligt Salmagundies Aktietips ytterligare två starka kort och helt rätt för Odd Molly. Den enda pricken i protokollet är att återförsäljarnätet tydligt har stagnerat och att man väljer att inte gå ut med hur många återförsäljare som ska sälja Odd Molly till V/S 10 kan tyda på fortsatt stagnation. Positivt än dock att öka med 25% och med de nya produktlinjerna ska det inte bli svårt att hålla tillväxten vid liv även framöver, även om återförsäljarnätet inte ökar nämnvärt just nu. ...

Nu kan vi konstatera att precis som Vd har komunicerat tidigare så blev det ett svagt Q2. Kostnaderna har ökat p.g.a. ökade marknadsföringskostnader och man fortsätter att satsa framåt på bl.a. glasögon, hudvård och herrkläder. Även den svaga kronan har haft negativ inverkan på kostnaderna för inköp. Detta tär på vinsten 09. Tidigare har jag varit lite för optemistisk i min syn på Molly 2009 och måste revidera min prognos till 7,50 kr detta året. Med p/e-tal 15 skulle aktien fortfarande vara köpvärd upp till 112 kr. ...