d4d4fc7029b5

Hmm Xavi det var intressant. Jag skickade idag också in en analys av Borg till Redeye….! Såg att det nyligen var två analyser på förhoppningsbolaget Epicept publicerade så då borde man väl publicera två stycken av kvalitetsbolaget Björn Borg…;-) Du frågar hur lång tid det tar och det brukar bara ta ett par dagar innan den publiceras. Jag tycker att det är en kul grej med bloggar och möjlighet att skriva användaranalyser och det kan nog växa och blir riktigt bra om det sköts rätt. Tycker att det är roligt men också utvecklande att göra analyser då man tvingas gå igenom rapporter och material extra och samla ihop tankarna. ...

Tack vare att Ben tog till släggan så repade sig börsen bra i veckan. Dessutom kom några amerikanska investmentbanker med hyggliga rapporter vilket hjälpt till att lätta på osäkerhetsdimman. Osäkerhet är det värsta börsen vet och nu vågar man handla upp kurserna lite. Veckosummeringen blev riktigt trevlig att göra med stora uppgångar i Betsson och Borg och även ACAP och Odd Molly gick upp fint. Betsson har nu gått upp över 18 % sedan min analys med rek köp i början på förra veckan och det är bara att hoppas att några tog rygg. Fast det klart ska man vara ärlig så har jag förstås haft hjälp av Ben och av att SEB kommit med en analys med Betsson som en av Nordens billigaste tillväxtbolag och med en riktkurs på 90 kr. Dessutom tog äntligen Trends in bolaget i sin modelportfölj i fredags efter att ha skrivit positivt om bolaget länge. Jag tror defenitivt inte att det är för sent att kliva på Betssontåget än och när boksluts-beskedet kommer i början av nästa år då är vi på andra sidan hundralappen… ...

Så har man äntligen fått träffa Odd Molly. Det visade sig att hon egentligen hette Christina Tillman och var VD för företaget. Christina visade sig var en jordnära, trevlig och positiv person. Man fick också känslan att man kan lägga till kompetent och det kändes lite som Nils Vinberg och Christina kan nog också hålla i kostnaderna. Hon berättade om sin bakgrund med bl.a 10 år som inköpschef på Indiska. Christina var som sig bör helt klädd i Odd Mollykläder bl.a. med de nya byxorna som precis börjat säljas. Även byxorna har en speciell skön stil men mitt modekunnande förbjuder mig att uttala mig mer än så men några kvinnor i församlingen uttryckte förtjusning…. ...

Hela internetspelbranchen tycker jag är undervärderad. Alla nyckeltal ser fina ut, hög tillväxt, låga p/e tal och hög direktavkastning. Nästan för bra för att vara sant och kommer givetvis att ändras. Internetspel växer hela tiden i takt med att fler får tillgång till internet världen över. Inträdesbarriären för nya företag höjs då det gäller att ha ett erkänt namn och det är dyrt att köpa sig en kundstock. Unibet hade ett svagt Q2 och får visa om det var en tillfällighet. Mitt val är Betsson fast det klart man är väl lite jävig då det är det största innehavet i portföljen…;- Unibet har en fördel i att de är större än Betsson men det kanske de inte är så länge till så bra det går för Betsson. Betsson tar marknadsandelar hela tiden enligt internetstatistiken. Hela branschen har bonusmöjligheter i avreglering av spelmarknaden som säkert kommer och konsolideringen i branschen ger uppköpsmöjligheter. Hot finns förstås också men Risk/Rewarden ser fin ut. ...

Nå vad händer nu är det åter bullmarket som inget har hänt? Nej knappast vi får väl en 5-10 % upp den närmaste tiden för det finns många nedtryckta aktier och sedan får vi se vad som händer på kredit, bolånemarknaden och med konjunkturen. Men det gäller att passa på att vara glad nu för de närmaste dagarna är det fest och återhämtning som gäller. Samtidigt ska man skänka en tanke på de krakar som sover dåligt i natt med säljoptioner o.dyl. ...

Mäklarna på Wall Street ser chockade ut när de intervjuas på CNBC. Nu börjar eftertanken, vet FED något som vi inte vet. Man är orolig för inflationen och för dollarn. Men de flesta är positiva och säger att det här behövs för att stabilsera kredit och bolånemaknaden. Man säger också att om FED bara sänkt 0,25 % så hade spekulationerna direkt börjat om ytterligare sänkningar och nu avvaktar man ny ekonomisk information innan man tar ställning till fortsättningen. ...

Ben tog till släggan och sänkte 0,5 % och marknaden rusar av förtjusning. Såg Cramer på CNBC och han var eld och lågor och skrek: Det är precis det här vi vill ha och räknade upp nästan alla brancher som han vill köpa aktier i nu. Det är nog många som sitter felpositionerade nu och ska in i marknaden. Först bättre rapport än väntat från Lehman Brothers, bättre inflationssiffror och nu detta! Mycket elände kvar inom krediter och bolån men mycket är också inprisat i kurserna. Nu börjar osäkerhet skingras och då vågar nog placerarna tillbaka. ...

Min makroguru Skagenfonder håller fast vid sin linje, intressant (även om det givetvis finns det som tycker annorlunda så är det ju ofta med makro): “Vi har länge argumenterat för att världsekonomin är långt mindre sårbar för USAs utveckling än vad som är konsensus på marknaden. USA bidrar bara med cirka 15 procent av den samlade ekonomiska tillväxten i världen. Tyngdpunkten i tillväxten i den globala ekonomin ligger idag i Asien. Nu får vi testet på om vår hypotes är rätt. Hittills ser vi att indikatorer på ekonomisk aktivitet såsom råvarupriser, torrlastfrakt och omsättning av varor, mätt som antal containertransporter, utvecklar sig positivt.” ...

Jag har tidigare under börsoron betat av min lätta belåning och lyckats bli skuldfri vilket kändes bra. Lån är ju mer kul att ha i uppgång…;-) Lehman Brothers kom nu med en överraskande bra rapport. Har marknaden varit för negativ….? Kan det vara vändningen…?! Jag har i alla fall utnyttjat lite belåningen och klivit in, man är hopplös optimist…;-) Man vet ju dessutom att det inte klämtar någon klocka när vi är på botten utan det är magkänslan som gäller. Mycket elände är säkert kvar på kredit och bolånemarkanden men mycket är också inprisat i kurserna… ...

Nu ber vi en bön för att Ben tar rätt beslut imorgon. Jag är ingen makroexpert men som aktieplacerare hoppas jag förstås på så mycket räntesänkning som möjligt. Men det finns förstås bl.a. inflation, dollar och risken för att Ben blir beskylld att köpa ut spekulanter att ta hänsyn till. En god vän skojade och sa att om han höll på med makro så skulle han inte ha några aktier.;-) När han varit och lyssnat på ett föredrag av en sådan här bergsklättrar fantom så var kommentaren “Om han höll på med makro så skulle han inte hålla på med sådant där…)”. Han var ingen vän av makro och visst är det svårt det är ju bara att se på alla experter som har olika åsikter. Man har ju fullt upp med att hålla reda alla aktier. Problemet är att nu är det inte aktiernas fundamenta som styr utan just makron. ...